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米国市場・業界調査

米国RNAi市場の
現状と将来展望

創薬に直結するRNA干渉技術への多大な投資で、100以上の新興企業が誕生し、
RNAiの基礎研究、創薬、医薬品開発、治療薬の用途をめがけて、各社が競う市場の
現状と将来の方向性ならびに展望を明らかにする。


1998年に、自然に発生するRNA干渉効果が2人の科学者によって発見されて以来、RNA干渉は過去10年間の生物学リサーチ分野における最も期待される技術的ブレークスルーとされ脚光を浴びている。RNA干渉はトップ・テクノロジーとしてPCRを上回る技術となると言っても過言ではない。

今日、単にRNAiとして知られているRNA干渉技術によって、急成長する新市場が形成されている。特に2003年から2005年にかけて多額なベンチャー資本投資が行われた結果、新しい興味深い100以上ものRNAi企業が続々と生まれ成長を続けている。

本報告書は、このエマージング・コマーシャル市場の評価・検証を行い、台頭企業を市場の位置上にマッピングしている。ある企業はRNAi治療法または治療薬の開発を手がけ、また他の企業は新興のRNAi治療薬のためのドラッグデリバリー法の開発を手がけているといった状況である。

さらに、大手製薬会社やバイオテクノロジー/創薬会社のために、RNAiをベースにしたターゲット検証用製品を提供することに注力する企業も台頭している。あるいは実験結果のデータベースならびにライブラリー作成といった企業も設立され、このようなコンテンツ・サービスおよび関連サービスが研究員を迅速、かつ低コストで把握できるような支援体制も構築されつつある。

本調査報告書は、マーケティング担当者、事業開発責任者、トップ・エグゼクティブ、投資家、ベンチャー・キャピタル企業、コンサルタント、R&Dマネージャー、それに起業家などのために作成している。本報告書で紹介している詳細な図や表は戦略的提携、M&A、市場規模推移と予測、市場セグメントなどに関する重要なデータである。また重点的な展開を活発におこなっている注目すべき企業を21社紹介。RNAi市場の展望が明らかにされる。

本書が御社の事業に役立てれば幸甚である。

Fuji-Keizai USA

目次
エグゼクティブ・サマリー

1.米国のRNAi市場とビジネス・モデル
  1.1 RNA干渉の概要
    1.1.1 はじめに
    1.1.2 重鎖RNA(dsRNA)
    1.1.3 短鎖干渉(siRNA、またはshort interfering RNA)
    1.1.4 ショート・ヘアピンRNA(shRNA)
    1.1.5 DNA-directed RNAi (ddRNAi)
    1.1.7 マイクロRNA(miRNA)

  1.2 今日の米国におけるRNAi市場と主要な顧客アプリケーション
    1.2.1 現行の米国RNAi市場     1.2.2 従来型医薬品の創薬用ツールとして使われるRNAi
    1.2.3 医薬品R&DとRNAi
    1.2.4 基礎研究ツールとして使われるRNAi
    1.2.5 治療薬として利用されるRNAi

  1.3 市場勢力図
    1.3.1 大手企業の市場勢力図
    1.3.2 主要企業、フォーカス・セグメント、製品戦略
    1.3.3 調査結果と分析
      1.3.3.1 市場リーダー
      1.3.3.2 未来に約束されているアプリケーション、トレンド
      1.3.3.3 強い技術:全体像
      1.3.3.4 最良のビジネス・モデル、そして製品開発戦略

2. 提携とM&A活動
  2.1 RNAi提携とM&A活動の分析:2003年〜2005年
  2.2 RNAi提携とM&A 2003年〜2005年
  2.3 法律関係: 知的所有権と規制組織による承認
    2.3.1 知的所有権
    2.3.2 規制組織による承認
  2.4 リサーチャーによる発見事項: 将来のR&Dに注目すべき企業
    2.4.1 注目すべきRNAiテクノロジー企業
    2.4.2 RNAiへの関与を始めた大手製薬会社

3. 市場評価とトレンド
  3.1 米国のRNA干渉市場規模: 2004〜2009年
  3.2 米国のRNAi市場: セグメント別
    3.2.1 RNAi市場: アプリケーション分野を構成するセグメント
      3.2.1.1 「RNAiの基礎研究」セグメント
      3.2.1.2 「RNAiを使った創薬」セグメント
      3.2.1.3 「RNAiを使った医薬品開発」セグメント
      3.2.1.4 「RNAi治療薬」セグメント
    3.2.2 RNAiアプリケーション・セグメントの市場シェア:2005〜2009年
    3.2.3 RNAi市場: 主要な疾病セグメント別
      3.2.3.1 癌
      3.2.3.2 感染症
      3.2.3.3 代謝性疾患
      3.2.3.4 眼疾患
      3.2.3.5 中枢神経系(CNS)疾患
      3.2.3.6 呼吸器系疾患
      3.2.3.7 炎症
      3.2.3.8 骨疾患
      3.2.3.9 血液疾患
      3.2.3.10 心臓血管系疾患
      3.2.3.11 診断、皮膚科、およびその他
    3.2.4 主要な疾病セグメントの市場シェア(%): 2005 & 2009年
    3.2.5 RNAi市場 − 製品セグメント別
      3.2.5.1 RNAi試薬と関連サービス
      3.2.5.2 RNAiドラッグデリバリー・ツール&デバイス
      3.2.5.3 アッセイ・システム
      3.2.5.4 細胞株&関連製品
      3.2.5.5 創薬技術、サービス&医薬品
      3.2.5.6 全ゲノムRNAi HT/HCスクリーニング・ツール
    3.2.6 RNAi製品セグメント
  3.3 主要なトレンド/今後の方向性
    3.3.1 RNAi分野への関与を始めた大手製薬会社
    3.3.2 的外れ効果への対処の進化
    3.3.3 microRNAの機能は、ほとんど知られていない
    3.3.4 RNAiベースの医薬品のダイレクト・デリバリー
    3.3.5 RNAi医薬品の全身性デリバリー
    3.3.6 RNAiの将来の方向性

4. RNAi企業の活動と戦略

    共通調査項目
      コンタクト情報
      財務情報
      資金提供者情報
        A.会社内容
        B.提携、M&A
        C.その他の調査結果(特許、資金調達)

    4.1 RNAiの基礎研究(5社)
    4.2 創薬分野で使われるRNAi(5社)
    4.3 RNAi医薬品と治療法の開発 (11社)

5. 調査結果と提言

  5.1 調査結果とキー・トレンドのレビュー
    5.1.1 RNAi技術
    5.1.2 競合状況
    5.1.3 提携
    5.1.4 特許
    5.1.5 市場評価
  5.2 ビジネス・チャンスを捉えるための提言
  5.3 現状: RNAiユーザーが、R&Dのために至急に必要としている製品
  5.4 将来市場の見通し

6. 付録
  6.1 RNAi用語解説
  6.2 127社の企業コンタクト先

表:

表1-1: RNAiのダイレクト・ドラッグデリバリーでターゲットとされる疾病
表1-2: RNAi医薬品の全身性デリバリーでターゲットとされる疾病
表1-3: RNAi市場の主要企業、フォーカス、企業形態、説明
表1-4: 主要企業、フォーカス・セグメント、製品戦略
表2-1: RNAi提携とM&Aのサマリー: 2003〜2005年
表2-2: 提携とM&A、2005年
表2-3: 提携とM&A、2004年
表2-4: 提携とM&A、2003年
表2-5: RNAi関連の特許出願件数: 2003〜2005年
表2-6: RNAi試薬と医薬品関連の主要特許
表2-7: 注目に値するRNAi知的所有権訴訟
表2-8: 臨床トライアルに使われているまたは近い将来に使われる予定のRNAi医薬
表2-9: R&Dに注目すべきRNAiテクノロジー企業
表2-10: 大手製薬会社のRNAiアライアンス
表3-1: 米国RNAi市場規模予測(2004〜2009年): 売上合計
表3-2: 米国のRNAi市場(2004〜2009年)アプリケーション分野別売上高
表3-3: RNAiアプリケーション・セグメントの市場シェア(%): 2005〜2009年
表3-4: RNAi市場/セグメント別売上高: 2004〜2009年
表3-5: 主要な疾病セグメントの市場シェア(%)
表3-6: RNAi市場―製品セグメント別売上高: 2004〜2009年
表3-7: RNAi製品セグメントの市場シェア(%)

図:

図1-1: 主要なRNAi技術の開発年表
図1-2: 近代生物学の中心テーマ: DNAがタンパク室合成をエンコード
図1-3: dsRNA、shRNA、siRNA、それにRISCによるRNAiプロセス
図1-4: RNAiとR&D市場 − 市場アプリケーション別
図2-1: RNAi関係の出願特許: 2003〜2005年
図2-2: 新薬承認申請(NDA)時系列とロードマップ
図3-1: 米国RNAi市場規模予測(2004〜2009年): 売上合計
図3-2: 米国のRNAi市場(2004〜2009年)アプリケーション分野別売上高
図3-3: RNAiアプリケーション・セグメントの市場シェア(%): 2005〜2009年
図3-4: RNAi市場/セグメント別売上高: 2004〜2009年
図3-5: 主要な疾病セグメントの市場シェア(%)
図3-6: RNAi市場―製品セグメント別売上高: 2004〜2009年
図3-7: RNAi製品セグメントの市場シェア(%)
図3-8: RNAiの未来年表: 2005〜2009年

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・発刊日 2006年5月1日
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