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世界市場・業界調査

DPIとDCIによるビデオQoSモニタリング:
グローバル市場規模とベンダーランキング


本報告書の目的は、IPTV、CATV、サテライト・サービス、そして地上波放送システムのリアルタイム・ビデオ・モニタリングに関係するビデオモニタリングとアナライザー市場を明確に示すことである。そこで、ビデオモニタリングとアナライザー市場の規模、マーケットドライバー、そして主要なベンダーの相対的市場シェアランキング、などについて知るために、ビデオモニタリングとアナライザーベンダーに関する調査を行った。またビデオモニタリングとアナライザー市場に関しては、サービスプロバイダーの観点について理解を深めるため、サービスプロバイダーに関する調査も実施。ディープ・パケット・インスペクション(DPI)とディープ・コンテンツ・インスペクション(DCI)[1]は、本報告書でカバーしているプローブとアナライザーに使われている技術の一部であるため、本報告書は、コンシューマーにビデオのQoSとQoE(ビデオサービスの質、およびビデオ経験の質)を提供し、またオペレーターによるIPTVネットワーク管理の効率化を可能にする製品であるプローブとアナライザーが急成長する可能性を反映している。

[1]”DPI”とは、伝送されているデータのタイプに関する情報を明らかにするOSIレイヤーにおけるパケットを参照してチェック(inspection)する手法のことであり、”DCI”とは、ビデオの質をモニターするため、MPEGパケット内の特定キー・フレームのMPEGモニタリングを利用する手法のことである。詳細については、本書を参照してください。

本報告書では、市場を、ビデオモニタリング・プローブ・セクターとアナライザー・セクターに分けて記述し、また両方のカテゴリーを合わせたトータル市場規模のプレゼンテーションを行っている。

本調査の結果、ベンダーの多くは、ビデオモニタリング、およびアナライザー市場だけではなく、その他のさまざまな市場でも役割を果たしていることが判明した。このため、ベンダーは、IPTV、CATV、サテライト・サービス、そして地上波放送市場で使われているビデオモニターとアナライザーの売り上げ情報を提供するように求められた。そういうわけで、本報告書の数字には、企業の総売り上げ、または、他の市場における収益は含まれていない。

また、本報告書のため、定性的調査を行った部分において、ベンダーとサービスプロバイダーは、ビデオモニタリング・マーケットドライバーについて質問を受けた。本調査のために私たちがベンダーとサービスプロバイダーに尋ねた主要な質問には、以下が含まれている:

・ ビデオモニターとアナライザー市場の規模は?
・ ビデオモニタリング市場の、地域および業界別の内訳は?
・ サービスプロバイダー、およびベンダーの観点から見たマーケットドライバーとは?
  それは、ビデオの質に関する顧客の不満?
  特定数のサブスクライバーに製品とサービスが行き渡ること? それともまったく別の要因?
・ 典型的なネットワークの内部には、いくつのモニタリングプローブが設置されるべきか?
・ サービスプロバイダーは、ビデオの質をネットワーク内のどこでモニターするべきか?
・ ビデオモニタリングの長所とベネフィットは何か?
・ サービスプロバイダーは、どのポイントでビデオモニタリングを利用するのか?
・ サービスプロバイダーは、ビデオQoS(ビデオサービスの質)とビデオQoE(ビデオ経験の質)
  をモニターするため、 どのような予算を割り当てているのか?


下の図1-1で示されているように、2009年における、ビデオモニタリングとアナライザー市場におけるトータル売り上げは、1.66億ドル(US$)であった。この市場規模は、小さいと思われるかもしれないが、この市場は急成長を遂げている。2007年から、わずか3年間でこの市場は約130%の規模に成長した(CAGR: 51.9%)。また、一部のベンダー企業は正確な売り上げ数字を報告しなかったため、実際の市場規模は、本報告書の数字よりも大きいかもしれないという点に留意する必要がある。


目次

1. エグゼクティブサマリー

2. ビデオ・クオリティー・ベンダーと調査結果
    2.1.1 ベンダーランキング
    2.1.2 ベンダーベースのビデオモニタリングの市場規模2007-2009
    2.1.3 地域別の内訳2008
    2.1.4 業界別&年次別の内訳

3. アナライザーの市場規模
    3.1.1 モニタリング&アナライザーの市場規模

4. ベンダー調査の結果 ー 市場牽引
    4.1.1 ビデオモニタリングを使用する業種
    4.1.2 ビデオアナライザーを使用する業種
    4.1.3 サービスプロバイダーの購入決定方法
    4.1.4 ケーブルカスタマーにとっての市場牽引
    4.1.5 モニタリングプローブを使用しているケーブル会社
    4.1.6 モニタリングプローブを使用しているIPTVオペレーター
    4.1.7 サブスクライバー1万人毎のモニタリングプローブ台数
    4.1.8 今後のビデオモニタリングの発展

5. サービスプロバイダーの調査と結果
    5.1.1 ビデオモニタリングにおいて、モニタリングプローブあるいは
       アナライザーを使用しているサービスプロバイダーの割合(%)
    5.1.2 試験とモニタリング機器の購買を促す新しいテクノロジー
    5.1.3 モニタリングプローブの使用数
    5.1.4 モニタリングプローブをネットワーク上で使用する箇所
    5.1.5 アナライザーをネットワーク上で配置する箇所
    5.1.6 仮にモニタリングプローブあるいはアナライザーを使用する場合の購入の決め手は?
    5.1.7 モニタリングプローブ導入を決定する場合のサブスクライバーレベルとは?
    5.1.8 モニタリング/アナライザー機器使用にあってのサブスクライバー毎の平均年間予算は?
    5.1.9 顧客ニーズを満たすためのモニタリングプローブは今後3年間でどのように変化する?
    5.1.10 ビデオ又は統合されるボイス/データ/ビデオは今後5年間で顧客ニーズを満たせるか?

6. 重要な調査結果と市場牽引の分析
    6.1.1重要調査結果と提言
    6.1.2 ベンダーの提案
    6.1.3  ビデオモニタリングはケーブルとTelcoTV間では異なるか?

7. 企業状況
  7.1 アガマ・テクノロジーズ
  7.2 ブリッジ・テクノロジーズ
  7.3 イネオクエスト・テクノロジーズ
  7.4 イクシア
  7.5 JDSU
  7.6 マリナー・パートナー
  7.7 ミランダ・テクノロジーズ
  7.8 ミックス・シグナルズ
  7.9 ピクセルメトリックス・コーポレーション
  7.10 ロード&シュワルツ
  7.11 センコア
  7.12 シェニック・ネットワーク・システムズ
  7.13 スピレント・コミュニケーションズ
  7.14 シンメトリコム・インク/チータ・テクノロジーズ
  7.15 テクトロニクス
  7.16 トリヴェニ・デジタル・インク
  7.17 ウイットビ

8. 追記: DPIとDCIの定義
    IPTV TM&M製品の分類
    Deep Packet Inspection (DPI)     Deep Content Inspection (DCI)
    ポリシーマネージメント、サービス保証と認可制御

9. カンパニーインデックス

図:
  図1-1: ビデオモニタリングとアナライザー市場の総売上高2007-2009
  図2-1: ビデオモニタリングの総売上高2007-2009
  図2-2: ビデオモニタリング売上高の地域別内訳2008
  図2-3: ビデオモニタリング売上高の業界別内訳2007-2009
  図3-1: ビデオモニタリングとアナライザー市場の総売上高2007-2009
  図4-1: モニタリングプローブを供給する業種とは?
  図4-2: アナライザーを供給する業種とは?
  図4-3: サービスプロバイダーの購入決定方法(ベンダーの見解)
  図4-4: ケーブルオペレーターにモニタリングプローブの使用を促す新しいテクノロジーとは?
  図4-5: ケーブルカンパニーがネットワーク上でビデオモニタリングプローブを使用する箇所は?
  図4-6: IPTVプロバイダーがネットワーク上でモニタリングプローブを使用する箇所は?
  図5-1: ビデオモニタリングにおいてモニタリングプローブあるいはアナライザーを
       使用しているサービスプロバイダーの割合(%)
  図5-2: 試験とモニタリング機器の購買を促す新しいテクノロジー
  図5-3: ネットワーク上でモニタリングプローブを使う箇所は?
  図5-4: ネットワーク上でアナライザーを配置する箇所は?
  図5-5: 購買の決定方法
  図5-6: モニタリングプローブの使用にあたってのサブスクライバーレベルとは?
  図5-7: モニタリング/アナライザー機器使用にあってのサブスクライバー毎の平均年間予算は?
  図5-8: ビデオ又は統合されるボイス/データ/ビデオは今後5年間で顧客ニーズを満たせるか?

表:
  表2-1: ビデオモニタリングプローブベンダーのランキング
  表2-2: 業界別のモニタリングの売上高2007-2009
  表3-1: アナライザーベンダーのランキング

企業インデックス
Agama Technologies AB Orange Spain
Agilent Technologies, Inc. P&T Luxmbourg
Alcatel-Lucent Pixelmetrix Corporation
Bell Canada Portugal Telecom
Bridge Technologies Co AS Rohde & Schwarz
Bridge Technologies Co AS Rohde & Schwarz
Broadband Forum SaskTel
Cable Numbercable Sencore, Inc.
Cheetah Technologies, L.P. Shenick Network Systems Ltd.
Cisco SingTel
Comcast SK Telecom
Deloitte Sonaecom
Deutsche Telekom Spirent Communications plc
FASTWEB SureWest Communications
France Telecom Swisscom
Free Symmetricom, Inc.
IneoQuest Technologies, Inc. Tektronix
Ixia Tele2
JDSU Telekom Austria
KPN Telenor
Lattelecom TeliaSonera
LG Electronics TEO
Lyse Tele Teracom
Magnet Networks Tollgrade
Mariner Partners Trefor
Maroc Telecom Triveni Digital, Inc.
Microsoft Virgin
Miranda Technologies, Inc. Virgin Media
Mixed Signals Vodafone France
Neuf Cegetel Witbe


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・資料名 世界市場・業界調査
DPIとDCIによるビデオQoSモニタリング:
グローバル市場規模とベンダーランキング
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・発刊日 2010年3月25日
・ページ数 58頁

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