Fuji-Keizai USA 刊行資料のご案内 ----------------------------------------------------------------------------- 米国マイクロアレー／DNAチップ業界の現状と今後の見通し ２０００−２０１０年 たんぱく質解析装置からＤＮＡチップ、そして遺伝子解析チップ開発へと、遺伝子解析 のための装置開発製造という潮流にあって、米国のマイクロアレー／バイオチップ業界 の現状と見通しを報告する。 ----------------------------------------------------------------------------- 米国業界筋によると、米国診断業界の推定総市場規模は１９９２年で５０億ドル、その 内の５８００万ドルはＤＮＡベースの診断部門であった。これは１％にも満たない。 しかし、２０００年には、ＤＮＡ診断部門は５億ドルにまでなると見込まれる。さらに ２００５年までには、診断市場４００億ドルの約１５％、６０億ドルが、ＤＮＡ診断部 門の市場規模になると予測される。 このように急ピッチでＤＮＡ診断市場を拡大し形成させる原動力は何かと言えば、それ は生物学的情報を得るための迅速な遺伝子スクリーニング技術や、ＤＮＡチップによる 解析技術の進化発展的な開発競争と言っても過言ではない。これらの技術は、また平行 して、データの取得、並びにデータ分析を行う情報技術ツールやソフトウエアをも同時 に開発してきた。現在に至っては、ＤＮＡチップから遺伝子解析チップ（ラボ･オン･ア ･チップ技術）への開発によりポストゲノムの研究がスタートしたばかりであると言え よう。 本調査レポートは、上述の流れの中で、スポッティング技術、オン･チップ合成、スキャ ニング＆検出技術、非ＤＮＡ技術、ラボ･オン･ア･チップ技術を中心に業界の現状と今後 の見通しを技術開発企業（サプライヤ）と顧客である技術ユーザを調査することで明らか していく報告書である。これらの技術用途は、広範囲に渡っている。そのため技術ユーザ も本書においては、製薬企業、バイオテクノロジー企業、伝統的な診断市場におけるユー ザ、臨床研究組織、新興企業に及び、それらの企業をユーザの視点で調査している。 本書の構成については、添付した目次を参照願いたい。本書が御社の事業に一役を担えば 幸甚である。 Fuji-Keizai USA 目　次 1.　はじめに 1 1.1　診断業界におけるオポチュニティ 　　　　　　　　2 1.2　マイクロアレーのアプリケーション 　　　　　　　　3 　1.3　市場部門と主要企業 　　　　　　　　　　　　4 　　　　表I-1：　DNAチップの応用分野 　　1.3.1　臨床試行と「大手製薬会社」の役割 　　　　6 　　1.3.2　市場予想 　　　　　　　　　　　　7 　　　　図1：　米国バイオチップ市場現況 2.　業界概観 10 　2.1　市場現況 　　　　　　　　10 　　2.1.1　現在のテスト状況 　　　　　　　　　　　　10 　　2.1.2　現在市場に見られるバイオチップ・システム 10 　　2.1.3　開発中の製品 　　　　　　　　　　　　　　　　12 　2.2　対応技術 　　　　　　　　13 　2.3　対象となる研究機関 　　　　　　　　　　　　15 　2.4　競合技術 　　　　　　　　15 　2.5　業界内の牽引役 　　　　　　　　　　　　17 　　2.5.1　NIST ATPの助成金：　先端技術開発資金 　　　　18 　　2.5.2　SNP Consortium: 業界第二の牽引役 　　　　22 　　2.5.3　FDA（食品医薬品局）：　医療品と試験管内診断 24 　　2.5.4　ヒトゲノム・プロジェクトの医療装置に及ぼし得る影響の監視 　　　　26 　　2.5.5　NIH国立衛生院（National Institute of Health）：　大型出資機関 29 　　2.5.6　市場の文化 　　　　　　　　　　　　32 　　2.5.7　最も関連性が高い市場オポチュニティー　　　 34 　　2.5.8　用途別に見た参入企業 　　　　　　　　　　　　35 表II-1：　用途別に見た企業の参入状況 　　2.5.9　市場部門別 Ｒ＆Ｄ投資状況 　　　　　　　　37 　2.6 戦略的連合 　　　　38 　　2.6.1　Nanogen/Becton Dickinson (BD) 　　　　38 　　2.6.2　Amersham/Molecular Dynamics (MD) 　　　　38 　　2.6.3　Molecular Dynamics (MD)/Affymetrix 　　　　39 　　2.6.4　Affymetrix/Glaxo 　　　　　　　　　　　　39 　　2.6.5　PE Biosystems/HySeq 　　　　　　　　　　　　39 　　2.6.6　Grace Biolabs/GMS 　　　　　　　　　　　　39 　　2.6.7　Orchid/Motorola 　　　　　　　　　　　　40 　2.7 採用予想時期一覧 　　　　　　　　40 　　2.7.1　初期の採用状況：　欧州及び極東地域 　　　　40 　　2.7.2　障害 　　　　　　　　41 　　2.7.3　規制上の課題 　　　　　　　　　　　　　　　　42 　　2.7.4　特許競争 　　　　　　　　　　　　42 　　2.7.5　PCRのロイヤルティー 　　　　　　　　　　　　43 　　2.7.6　市場の細分化 　　　　　　　　　　　　　　　　43 　　2.7.7　技術を実現する官/民組織 　　　　　　　　44 　　2.7.8　　FDAの役割 　　　　　　　　　　　　44 3.　市場分析 46 　3.1　応用分野ケース・スタディー 　　　　　　　　46 　　3.1.1　ケース・スタディー１：　薬理ゲノム科学 46 　　3.1.2　ケース・スタディー２：　複雑な特性に対する 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲノム全体のマッピイング 48 　　3.1.3　ケース・スタディー３：　微生物の識別 　　　　49 　　3.1.4　ケース・スタディー４：　遺伝子発現プロファイリング 　　　　50 　　3.1.4　ケース・スタディー５：　プロテオミクス 51 　3.2　業界及び市場におけるバイオチップの需要 　　　　52 　　3.2.1　市場の細分化 　　　　　　　　　　　　　　　　52 　　　表III-1：　市場部門別アナライト数 　　3.2.2　バイオチップ市場の部門別規模 　　　　　　　　53 　　3.2.3　バイオチップ・ユーザーの動向 　　　　　　　　54 　　　　図2：　バイオチップ部門別の予想市場シェアの変化（2000-2010年） 図3：　バイオチップ部門別の成長予想（2000-2010年） 図4：　バイオチップ部門別の売上げの推移（2000-2010年） 　　3.2.4　バイオチップ・サプライヤーの事業戦略 　　　　57 図5：　バイオチップ市場全体のシェア構成（2000年） 図6：　DNAチップの予想市場シェア（2010年） 図7：　DNAバイオチップ・システムの予想市場シェア （2010年） 図8：　バイオチップ部門別の予想市場シェアの変化（2000ー2010年） 図9：　Lab-on.a-chipチップの予想市場シェア（2010年） 　　3.2.5　今後の製品採用時期の見通し 　　　　　　　　63 　　3.2.6　技術サプライヤーとその戦略 　　　　　　　　65 　　　3.2.6.1 DNAチップ製造技術 　　　　　　　　65 表III-2：　参入企業の概要 4.　バイオチップ・サプライヤー 　　　　　　　　　　　　69 セクションA：　スポッティング技術サプライヤー 　　　　69 　共通調査項目 　概要 　主な強み 　財務状況 　A.1 Amershem Pharmacia Biotech/Molecular Dynamics 70 　A.2 Cartesian Technologies, Inc. 　　　　72 　A.3 GeneMachines 74 　A.4 HySeq 75 　A.5 Nanogen, Inc. 78 　A.6 Incyte Genomics 　　　　82 　A.7 TeleChem International　　　　　　　　　86 　A.8 Visys 89 　A.9 NEN duPont Life Science Products 92 セクションB： オン・チップ(in-situ)合成市場部門 94 　B.1 Affymetrix 95 　B.2 Protogene Laboratories 　　　　　　　　98 セクションC： スキャニング及び検出技術サプライヤー 102 　C.1 HP/Affymetrix GeneChip Scanner 　　　　102 　C.2 Nanogen Scanner 　　　　103 　C.3 Vysis Scanner 104 　C.4 AXON Instrument, Inc. 　　　　　　　　105 　C.5 Genetic Microsystems, Inc.(Affymetrixの一部門） 107 セクションD： DNAチップ以外をベースとしたサプライヤー：　プロテオミクス　108 　D.1 Illumina, Inc. 109 　D.2 Ciphergen Company 　　　　112 　D.3 Large Scale Biology 　　　　114 セクションE： ロボティックス、または 　　　　　　　　　「ラボ・オン・チップ(Lab-on-a-Chip)」市場セクター　　　　116 　E.1 ACLARA BioSciences 　　　　　　　　117 　E.2 Cepheid 　　　　119 　E.3 Caliper Technologies 　　　　121 　E.4 Orchid BioSciences 　　　　125 　E.5 CombiMatrix Corp. 　　　　129 セクションF：　生物情報科学(Bioinformatics)ツール：　 　　　　　　　　　成功のために必要な要素　　　　　　　　131 　　　　　　　　　GATC(Genetics Analysis Technology Consortium) 　　　　　131 　　　　　Spotfire Pro：　意思決定サポート・ソフトウエア環境 　132 　　　　　Incyte Genomics 133 　　　　　Silicon Genetics 133 5.　テクノロジー・ユーザー 　　　　　　　　　　　　135 セクションA：　薬(pharmaceutical)市場セクター 　　　　135 　A.1 Abbott Laboratorie 　　　　138 　A.2 Bayer Corporation 　　　　140 　A.3 Bristol-Myers Squibb 　　　　　　　　142 　A.4 Glaxo Wellcome 　　　　　　　　145 　A.5 Johnson & Johnson (J&J) 　　　　　　　　147 　A.6 Lilly 　　　　149 　A.7 Merck & Co. 　　　　151 　A.8 Pfizer Inc. 154 　A.9 Pharmacia & Upjohn 　　　　　　　　157 　A.10 SmithKline Beecham 　　　　　　　　159 セクションB：　バイオテクノロジー市場セクター 　　　　161 　B.1 AxyS Pharmaceuticals 　　　　　　　　162 　B.2 Chiron Corporation　　　　　　　　　　　164 　B.3 Chiroscience 　　　　166 　B.4 EOS Biotechnology, Inc.　　　　 　　　　167 　B.5 Geron 　　　　169 　B.6 Brace Bio-Labs, Inc. 　　　　　　　　171 　B.7 Lifecodes 172 　B.8 Millennium pharmaceuticals, Inc. 174 　B.9 Roche Bioscience 　　　　175 セクションＣ：　伝統的な診断市場セクター 　　　　177 　C.1 Bayer Diagnostics 　　　　178 　C.2 Becton Dickinson 　　　　179 　C.3 Dade/Behring 　　　　182 　C.4 Enzo Clinical Labs, Inc. 　　　　185 　C.5 Gen-Probe 191 　C.6 Roche Molecular Systems 　　　　　　　　194 　C.7 Quest Diagnostics 　　　　196 セクションD：　臨床研究組織(Clinical Research Organizations、 　　　　　　　　　　　またはCRO)セクター 　　　　　　　　　　　　199 　D.1 Quintiles 200 　D.2 HTI Bio-Services 　　　　201 　D.3 ClinTrials Research 　　　　202 　D.4 Prognosis 203 　D.5 Innovative Biotechnologies International (IBI) 　　　　204 セクションE：　エマージング企業セクター 　　　　　　　　205 　E.1 BioGenex Laboratories 　　　　　　　　206 　E.2 BioSeq 　　　　207 　E.3 Epoch Pharmaceuticals 　　　　　　　　208 　E.4 AntiCancer 209 　E.5 BioForce Laboratory 　　　　　　　　211 　E.6 Genelabs Technologie　　　　　　　　　　213 　E.7 Rigel 　　　　215 　E.8 SurModics 217 6.　ビジネス・チャンスのサマリー 　　　　　　　　218 お申込は、以下の申込書の(○)印をお申し込みの部分を除いて削除し、必要事項 を御記入の上、申込書部分のみ、あるいはこのメールすべてを御返送下さい。 -------------------------------Cut here------------------------------------- 申込書 米国マイクロアレー／DNAチップ業界の現状と今後の見通し ２０００−２０１０年 　発刊日：　２０００年９月１日　２１９頁 　　　　　　　 掲題の調査レポートを以下の通り申し込みます。 (○)日本語版（郵送費込み） 　　＄１，４９５ (○)英語版（郵送費込み） 　　＄１，４９５ (○)日本語版と英語版の両方（郵送費込み）　　＄２，４９５ (○)ドル建て請求書の発行を希望（為替は受注日のレートを適用。 　　　　　　　　　　消費税不要。富士経済USA、NYより資料と一緒に送付。） (○)円建て請求書の発行を希望（日本にある関連会社FSRより発行。 消費税は価格に含まれない。　資料はNYより送付。） ＊手数料及び、郵送料は価格に含まれます。 資料は米国より郵送となりますので、到着まで7日程かかります。 10日間を過ぎても、資料が到着しない場合はこちらまでご連絡下さい お急ぎの方は、フェデラルエクスプレス（有料）をご利用ください。 　　御芳名： 　　御芳名フリガナ： 　　役職名： 　　所属部門： 　　企業名： 　　所在地： 　　所在地フリガナ： 　　電話番号： 　　FAX番号： -------------------------------Cut here------------------------------------- お問い合わせは以下までお願い致します。 富士経済ＵＳＡ 東京事務所 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-26-8 サンマルコビル3F 電話：03-3664-5824 FAX：03-3664-5823 E-mail：sabe@fuji-keizai.com 担当者：阿部　静雄